Великий блюз!

Гран Вместе с маленьким драконом Вирном живет на летающем острове Зинкенстилл. Они живут дружно, и общаются, так как его маленький друг умеет разговаривать. Однажды на его остров падает светящийся объект. Когда они прибежали к месту падения, то увидели девушку с голубыми волосами. Лурия рассказала, что с помощью лейтенанта Каталины ей удалось скрыться от преследования сил империи Эрнст. Вскоре гигантская змея и солдаты империи прилетели на остров, чтобы вернуть Лурию на межпланетный корабль. Гран встал на защиту неожиданной гостьи. Он отважно бился со злобными силами, но силы были неравны. В жестоком сражении он погибает, сраженный когтями чудовища.

Между тем Лурия призвала свои магические способности, и вызвала дракона Пахамута, который в одно мгновение уничтожил вражеских солдат. Затем девушка поделилась с парнем частью своей жизни, это вселило в него новую жизнь. Между ними установилась невидимая связь, и Грану нельзя отходить от Лурии далеко. Если связь прервется, то они оба могут погибнуть. Кроме этого у него появились магические способности и сверхмощная сила. Гран вынужден оставить свой остров, и отправиться с новой знакомой в путешествие на остров астралов, где жил его отец.