Жил-был воин

Дракон Эль, обладающий колоссальной силой, долгие годы живёт в глубоком логове среди скал, стремясь избежать контактов с людьми, предпочитая проводить время в тишине, наслаждаясь одиночеством, которое считает единственным правильным способом существования. Его жизнь меняется после появления волшебника Лефи, который, нарушив защитные барьеры, без разрешения входит в жилище дракона и начинает настойчиво рассказывать о необходимости передать на воспитание собственного сына, угрожая взорвать себя вместе с логовом, если Эль откажется.

Столкнувшись с решительностью неуравновешенного мага, дракон соглашается принять мальчика, хотя относится к происходящему крайне недовольным образом, понимая, что ребёнок станет постоянной проблемой, требующей времени, дисциплины и заботы. Молодой Дино оказывается обычным человеческим мальчиком, не имеющим навыков выживания и не способным самостоятельно защититься даже от простейших угроз леса, окружающего логово. Эль, не желающий всю жизнь заниматься присмотром за слабым ребёнком, принимает решение сформировать из Дино воина...