Под Верхним городом

Высоко над облаками расположен Верхний город — огромная система платформ и башен, где богатые жители наслаждаются комфортом, чистым воздухом и технологиями, поддерживающими искусственный климат. Под этими сооружениями раскинулась бесплодная территория Нижнего города, где люди выживают среди песков, разрушенных построек и огромных зверей, появившихся после давней катастрофы. Среди обитателей этого мира живёт Нин Фан, бедный студент технической академии, пытающийся совмещать учёбу с работой, чтобы оплатить лечение тяжело больной матери.

Когда долги начинают расти, а лекарства становятся недоступными, юноша принимает решение оставить занятия и отправиться в пустыню, где искатели добывают редкие материалы, продавая их посредникам Верхнего города. Первая вылазка знакомит его с группой бродяг, собирающих металлолом из старых машин и исследующих разрушенные комплексы, погребённые под песками. Во время одной экспедиции караван сталкивается с огромным существом, скрывающимся под дюнами, и Нин Фан едва избегает гибели. Этот опыт заставляет его изучать способы выживания, ориентирование среди руин и методы охоты на чудовищ.