Сюнмао Ли

С самого рождения судьба Ли Сюнмао оказывается связана с двумя мирами. Он появляется на свет человеком, но детство проводит среди демонов на Чёрно-Белой горе, где его воспитывает загадочный наставник. Для юноши демоническое окружение становится привычной частью жизни, поэтому он не воспринимает обитателей горы как чужаков или чудовищ. Наставник обучает его различным навыкам и постепенно знакомит с историей своего народа, однако наиболее важные сведения долго остаются скрытыми. Ли не знает всех обстоятельств трагедии, уничтожившей демонический род, пока наставник однажды не решает рассказать ему о трёх виновниках. 

Эти противники становятся главными целями молодого человека, которому поручают покинуть гору, найти их в человеческом мире и уничтожить. После получения задания Сюнмао отправляется в неизвестные земли, не имея возможности рассчитывать на привычную защиту наставника. Первые встречи с людьми показывают, насколько сильно отличается окружающий мир от Чёрно-Белой горы. Здесь демонов боятся, преследуют, используют в качестве оружия или пытаются заставить служить интересам могущественных людей. Ли Сюнмао приходится скрывать своё прошлое и одновременно искать сведения о тех, кого наставник назвал врагами.