Меч чужака

Китайский император отправляет отряд храбрых воинов на охоту, в которой им нужно добыть последний недостающий ингредиент для напитка бессмертия. Войско прибывает в Японию во главе с алхимиком, так как именно здесь родился мальчик, который должен использоваться в качестве материала для напитка. Между тем сирота Котаро пытается убежать вместе с верным псом Тобимаро от преследования. Ему нужно постараться попасть в монастырь, где он мог бы спрятаться. Мальчик не уверен, что сможет пройти все опасности пути, ведь кругом ходят враги и шпионы, которые донесут о его местоположении.

Котаро нанимает одинокого странника с большим шрамом на лице, чтобы он помог добраться до укрытия. Воин когда-то отказался брать в руки меч, но не утерял мастерство владения боевыми искусствами, поэтому согласился сопроводить мальчика. За хорошую и верную службу, Котаро обещал заплатить воину драгоценным камнем, который передал ему умирающий монах. Много трудностей им пришлось преодолеть в пути. Дорога оказалась очень опасной. Успешно выбираясь из очередной переделки, Котаро и воин подружились. Когда они добрались до монастыря, неожиданно выясняется, что служители предали мальчика, и у него остался только один защитник и друг – одинокий воин.