И всё же, грешник танцует с драконом

Город Эридан — арена событий, разделённая между двумя великими державами. Территория империи Цеберун контролирует одну половину, а вторая подчинена альянсу Лапетод. Между ними протекает река Ориэль, служащая официальной демаркационной линией. Обе стороны активно используют формулы заклятий — опасные энергетические реакции, преобразующие материю. Эти формулы срабатывают как магия, но основаны на химии, зашифрованной в оружии. Для активации требуется точный расчёт, искажение пространства, одновременное наложение элементов.

Каждый пользователь обязан пройти подготовку, чтобы управлять эффектом. Ошибка может привести к катастрофическим последствиям, разрушающим здания, мосты, системы коммуникации. Специалисты по формулам используются как наёмники, агенты, телохранители, диверсанты. Преступность растёт, появляются организации, применяющие заклятия для нелегальных операций. Главные герои занимаются решением проблем, возникающих на стыке политики и криминала. Они сталкиваются с контрабандистами, шпионами, мятежниками, скрывающими цели под личиной общественной активности.