Последний Серафим: Начало конца

После разрушительной катастрофы, уничтожившей большую часть человечества, оставшиеся в живых оказываются под контролем вампиров, установивших собственные правила выживания. Люди, утратившие власть над планетой, теперь содержатся в особых резервациях, где их используют как источник крови. Среди пленников находятся сироты Юитиро и Микаэла, выросшие вместе в приюте Хякуя, ставшем тюрьмой для детей. Они мечтают выбраться на свободу и вернуть себе человеческое достоинство. Когда появляется возможность побега, Юитиро вместе с другими детьми решает рискнуть, но план рушится из-за засады.

Почти все участники бегства погибают, а Микаэла тяжело ранен и обращён в вампира. Юитиро удаётся выжить, и, выбравшись из подземных владений, он попадает к бойцам Японской императорской демонической армии, сопротивляющейся вампирскому господству. Юноша проходит суровую подготовку, чтобы стать воином, способным сражаться с врагами, превосходящими людей по силе и скорости. Его основным оружием становится проклятый клинок, питающийся энергией демонов, заключённых внутри артефактов. Одновременно он узнаёт, что Микаэла жив и теперь служит в клане вампиров, не утратив при этом человечности.