Первый спутник и пятнистая корова

Каждый человек, испытывающий эмоциональный кризис в Сеуле, рискует пробудить магическую трансформацию. После болезненного расставания Кён Чон превращается в корову с человеческим сознанием. Теперь он живёт уединённо, скрываясь от дневных взглядов, боясь преследователей. Гигантская автоматическая печь с функцией распознавания странностей патрулирует улицы, уничтожая всех, кто не вписывается в норму. В отчаянии Кён Чон сочиняет музыку и поёт старые стихи, надеясь выразить внутреннюю боль. Его пение каким-то образом достигает космоса, где его перехватывает древний искусственный спутник.

Спутник «Китсат-1» сходит с орбиты, превращаясь в девушку с реактивными модулями на ногах. Она является воплощением машинного интеллекта, обретшего форму через звук. Девушка соглашается защищать поэта, но требует постоянных песен в обмен на помощь. Между ними возникает необычный союз: кибернетическая защита с эмоциональной подпиткой через творчество. По ночам они вместе уклоняются от Сжигателя, сталкиваются с другими «зверочеловеками». Некоторые герои встают на сторону охотников, не справившись с переменами. Корова и спутница исследуют заброшенные районы, находят убежища, где бывшие люди создают собственные сообщества.