Экзотическая семейка

Мир поделен между людьми, тануки и тэнгу. У каждого своя территория и никто не спешит нарушать границы дозволенного. Конечно, многие люди считают все это сказками, а большинство тануки и тэнгу предпочитают не высовываться и вести скрытую от человеческого глаза жизнь. Но есть и те, кто охотно взаимодействует с обоими мирами. Тануки, которые маскируются под людей, чтобы смешиваться с толпой, тэнгу, обучающие магии полета тех, кто, по их мнению, достоин этих знаний. И люди, желающие познать тайную жизнь скрытого мира.

Яширо – обычный тануки с нестандартным увлечением. Он маскируется под разный пол и возраст и достиг в этом уровня достойного мастеров. Однажды он стал учеником одного тэнгу, которого все с уважением называют «мастер». И хотя старик весьма ворчлив, обладает скверным характером, это не помешало ему взять в ученики еще и Бэнтэн, простого человека. Мастер, из-за шалости своих учеников, сильно повредил спину и почти утратил способность летать. Бэнтэн покинула своего учителя и теперь живет своей жизнью. Только малыш тануки еще навещает старого ворона. Однажды мастер посылает его к бывшей ученице с письмом. Парень совершенно не хочет встречаться с ней, но и пойти против воли мастера не в силах. Возьмется ли он за это задание? Чем обернется встреча бывших товарищей? И что же будет дальше?