Глейпнир

Шуичи Кагая с детства обнаружил у себя необычную способность. Он уверен, что в этом замешана магия, так как он может превращаться в огромную собаку. Шуичи в образе этого монстра приобретает невероятную силу и умение метать молнии. Он пытается скрыть от окружающих свои сверхсилы, чтобы получить в дальнейшем возможность учиться в университете. Однажды он стал свидетелем большого пожара. Здание большого дома было охвачено сильным огнем. В окне дома он случайно увидел девушку, оказавшуюся в огненном плену. Не раздумывая, он превращается в монстра, и спасает ее. Клэр Аоки узнает его тайну.

Девушка рассказала, что уже знает о существовании таких оборотней, так как ее родная сестра тоже имеет такую же силу и способности. Только после того, как убила всех членов семьи, она скрылась в неизвестном направлении. Клэр удалось спастись из лап собаки. Клэр просит Шуичи помочь найти сестру, в благодарность за помощь она обещает сохранить его тайну. В поисках сестры-монстра друзьям пришлось окунуться в магический мир чудовищ, которые начали на них охоту. Объединившись в команду, они храбро сражаются за жизнь, и стараются найти сбежавшего монстра.