С начала 2. Часть II
Ёсиро возвращается в родной город после событий предыдущего периода обучения, надеясь постепенно восстановить прежний ритм существования среди знакомых улиц, школьных коридоров и людей, с которыми его связывают многочисленные воспоминания. Однако спокойного возвращения не происходит, поскольку Академия встречает юношу напряжённой атмосферой, наполненной скрытыми конфликтами, недосказанностью и последствиями решений, принятых задолго до его отсутствия. Во время занятий парень вновь оказывается рядом с Сакурой.
Чувства к которой продолжали оставаться внутри него несмотря на прошедшее время, хотя сама девушка изменилась гораздо сильнее, чем ожидал Ёсиро. Одновременно рядом появляется Нодока, постепенно занимающая всё больше места среди мыслей героя благодаря собственному характеру, неожиданной искренности и поступкам, заставляющим юношу сомневаться относительно прежних убеждений. Каждая встреча превращается для него в тяжёлое эмоциональное испытание, поскольку обе девушки скрывают обстоятельства, связанные с прошлым, семьёй и событиями, происходившими вокруг Академии.