Волшебник-воин Орфен

Действия аниме происходят на Пике Когтя. Это опасное и мистическое место, где находится меч Балтандэров. Могущественный артефакт, который даёт владельцу небывалую силу, однако требует взамен эмоциональную устойчивость. Девушка-маг, решает попробовать забрать артефакт себе, но вместо этого превращается в огромного дракона, который теперь проклят и вынужден убивать собственных товарищей. Оставшиеся маги, понимают, что нужно принимать решение: либо убить соратницу, или же попробовать её расколдовать.

Последнего варианта придерживается главный герой - воин по имени Кириданшера, который считает что девушке-магу можно помочь. Несмотря на то, что остальные отговаривают его и предостерегают, парень намерен отыскать дракона и провести один ритуал. Правда его все же делают изгоем, и назвав себя Орфеном, главный герой отправляется на поиски способа расколдовать девушку-мага. Это будет непростая задача, и парню предстоит встретиться с множеством существ и побывать в самых опасных местах. Чем закончится эта история?