Оборотни

Действие анимационного фильма происходит в альтернативной реальности, где создается совсем иная сущность бытия. На дворе пятидесятые года, Токио полностью утопает в жестоких войнах между людьми, насилие нарастает с неимоверной скоростью, не давая жителям хоть на минуту расслабиться и ощутить минимальную безопасность. На городских улицах регулярно происходят беспорядки, всему виной тайная организация, именуемая Сектой. Именно они являются основными зачинщиками, и чтобы бороться с ее лидерами, правительство создает спецподразделение - Волчий отряд. Бойцы одеты в специальную броню, не позволяющую им получить никакие увечия.

Бронеотряд «Церьеры» всегда готовы выйти на тропу войны, в очередной раз им пришлось прибыть на задание, где один из бойцов становится виновником гибели молодой девушки. Она принадлежала к числу террористов, ей необходимо было привести в действие бомбу, из-за которой и погибает на глазах у главного героя. Фусэ через некоторое время случайно знакомится с ее сестрой, между ними завязываются отношения, перерастающие в серьезную связь. Девушка решает познакомить его со старинной книгой, после которой мир молодой пары с неимоверной скоростью начинает меняться.