Загадки Магической академии
Высоко среди облаков располагается Магическая академия — огромный летающий остров, где будущие волшебники осваивают сложные заклинания, алхимию, управление существами и искусство магических поединков. Учебное заведение наполнено странными преподавателями, каждый из которых использует собственные методы обучения, превращающие обычные занятия в хаотичные испытания. Маллон требует от учеников безупречного владения магией перевоплощения, сопровождая уроки чрезмерной театральностью.
Тогда как гигантский орёл Гаруда предпочитает обучать через опасные практические задания, способные закончиться катастрофой для неподготовленных студентов. Среди многочисленных групп особенно выделяется класс Амелии-сэнсэй, известный крайне низкими результатами, постоянными дисциплинарными нарушениями и бесконечными провалами экзаменов. Вместо сосредоточенного изучения заклинаний ученики регулярно устраивают споры, соревнования и беспорядки, вынуждая преподавателей вмешиваться практически ежедневно.