Варануарское королевство Вселенского Хаоса
Мью — внучка Джии, когда-то прославленного мастера меча, который в прошлом обучал её различным боевым приёмам. Теперь старый воин оставил прежнюю жизнь и работает трубочистом в городе Варануар. Несмотря на перемены в судьбе деда, Мью не собирается отказываться от желания стать настоящим бойцом. Девушка решает отправиться в магический университет Варануар, где ученики получают подготовку перед возможной войной с могущественным повелителем демонов. Для Мью поступление становится возможностью проверить свои способности и продолжить обучение владению оружием уже под руководством других наставников.
В стенах учебного заведения она знакомится с многочисленными студентами, изучающими магию, боевые дисциплины и различные способы противостояния сверхъестественным противникам. Среди новых знакомых оказывается Рюто — талантливая ученица, которая практически сразу начинает воспринимать Мью как соперницу. Между девушками возникает напряжённость, поскольку каждая стремится доказать собственное превосходство и показать результаты тренировок. Рюто обладает хорошими навыками и привыкла рассчитывать на собственные способности, поэтому появление новой конкурентки не вызывает у неё особого восторга. Мью, в свою очередь, не хочет отступать и продолжает осваивать техники, которым её научил дед.