Великий из бродячих псов

Ацуси Накадзиму оказался один на улице после грубого изгнания из приюта, где прожил всю свою жизнь. У него не было с собой никаких средств к существованию. Сначала он даже готов был покончить с собой, так как не имел представления, как жить в этом мире, умирая с голоду и холода. Но решил попробовать ограбить какого-нибудь случайного прохожего, чтобы добыть еду. Он спустился ближе к речке, где проходила дорога. Неожиданно он услышал бульканье воды. Приглядевшись, увидел торчащие ноги тонущего человека.

Когда он быстро вытащил его из воды и откачал, вернув к жизни, то узнал в нем сотрудника Вооруженного детективного агентства Осаму Дадзая. Все агенты-детективы этой секретной организации имеют сверхъестественные способности, поэтому их приглашают для расследования самых опасных дел. Как оказалось, Дадзай и его напарник выслеживали одного из самых опасных зверей, нагоняющих страх на всех жителей округи. Ацуси также имеет сверхспособности, поэтому решает поступить на службу в агентство. Только спустя время он узнает, что из-за этого зверя его выгонят из приюта.