Кобаяси настолько милые, что аж больно!

Мицуру Кобаяси сталкивается с проблемой, способной разрушить его планы на долгожданную неделю свободы. Из-за неудовлетворительных результатов по истории учителя назначают дополнительные занятия, которые придётся посещать ежедневно. Но парень уже договорился о встречах с девушками и не собирается терять ни одного дня лета. Чтобы выкрутиться, он придумывает хитрую схему: просит сестру-близнеца Мэгуму заменить его на уроках. Мэгума похожа на брата как две капли воды, поэтому после небольшой переделки причёски и формы никто не замечает подмены.

Она принимает участие в занятиях, изображая ленивого ученика, тогда как настоящий Мицуру тем временем перевоплощается в девушку и отправляется гулять по городу, притворяясь Мэгумой. Его маскарад становится началом череды забавных и нелепых ситуаций: одноклассники принимают переодетого парня за милую новенькую, преподаватель истории подозревает неладное, а друзья Мицуру случайно влюбляются в его «новый образ». Одновременно Мэгума вынуждена терпеть однообразные лекции, скрывая раздражение и стараясь не выдать тайну брата. Постепенно обман обрастает неожиданными последствиями, когда преподаватель вызывает родителей, а в школу приезжает проверка.