Красавица-воин Сейлор Мун Супер Эс

Жители Токио пребывают в ожидании редкого завораживающего события – солнечного затмения, которое происходит 1 раз в 100 лет. Накануне затмения Чибиусе снится сон, в котором девочка знакомится с белоснежным конем по имени Пегас. Конь становится другом девочки и теперь обитает в ее мечтах. Под покровом солнечного затмения в город на воздушном шаре прилетает цирк, который внешне ничем отличается от остальных цирковых представлений. На самом деле, это цирк Черной Луны, где заправляет ведьма Циркония.

Слуги ведьмы охотятся за чистыми мечтами, которые могут помочь найти Пегаса, явившегося Чибиусе. В городе начинается череда нападений на людей. Девочки-воительницы встают на защиту города и Пегаса. Чтобы одержать победу над сильным врагом, Пегас дает Усаги дополнительную силу, которую она может активировать только рядом с Чибиусой. Воины сталкиваются с новым препятствием – Циркония не самый главный враг, ею руководит некая Нехелия, которая жаждет оставаться всегда молодой. Чтобы воплотить свои желания, Нехелия похищает мечту Чибиусы и бросает ее в пропасть.