Луффи, Ло

После ожесточённого штурма крепости Онигасима Луффи оказывается отброшен далеко от команды, оставшись в одиночестве на незнакомом берегу. Его шляпа, унесённая порывом сильного ветра, катится по прибрежным скалам, как будто ведёт его куда-то. Он зовёт друзей, но получает в ответ только звук волн и свист воздуха. Вскоре из тумана выходит Трафальгар Ло, мрачный, промокший, с каплями крови на одежде. Он говорит, что «Тысяча Санни» не отвечает, а «Полярный Танг» исчез в водовороте. По его словам, между ними и кораблями возник некий предмет, не поддающийся описанию, нарушающий само течение пространства.

Они отправляются на разведку вдоль берега, встречая местных жителей, которые утверждают, будто видели Морского Короля — мифического монстра, способного менять облик и порождать иллюзии. Несколько человек из деревни уже пропали, оставив только одежду, лежащую у кромки воды. Луффи и Ло сталкиваются с потоками воды, имеющими сознание: они пробуждают страх, заставляют видеть альтернативные воспоминания, ставящие под сомнение дружбу. Герои входят в заброшенную подводную станцию, где хранятся записи о существе, восходящем к древнему морскому культу. В одной из камер они находят странное существо — ребёнка-оборотня, называющего Луффи по имени, будто знал его ранее.